bAV und Mathematik
Kerngeschäft ist die rechtliche Überprüfung bestehender Versorgungswerke sowie die Unterstützung bei der Einrichtung neuer Versorgungszusagen. Ergänzend dazu werden Dienstleistungen im Bereich der Versicherungsmathematik erbracht. Die Vergütung erfolgt auf Honorarbasis, transparent und in der Regel nach festen Sätzen.
Sie sind auf der Suche nach einem externen Referenten im Bereich der betrieblichen Altersversorgung oder benötigen ein individuelles Angebot? Sprechen Sie uns gern an.
Unterlagenübermittlung
Sie übermitteln uns zusammen mit dem Auftragsbogen den vollständig ausgefüllten Erhebungsbogen, sowie die dort aufgeführten ergänzenden Unterlagen. Aus rechtlichen Gründen ist eine Beauftragung direkt durch den Leistungsempfänger oder einen von ihm dazu Bevollmächtigten notwendig.
Auftragsannahme
Die IPM GmbH prüft die Unterlagen und nimmt Ihren Auftrag an. Hierzu senden wir Ihnen eine schriftliche Bestätigung. Sollte im Einzelfall eine Annahme nicht möglich sein, werden wir Sie umgehend kontaktieren.
Entwurf & Abstimmung
Auf Grundlage des Erhebungsbogens und der uns übermittelten Unterlagen erstellen wir einen ersten Entwurf und übersenden Ihnen diesen per E-Mail.
In einem Telefonat erläutern wir Ihnen die wesentlichen Details des Entwurfs und klären offene Fragen. Die Ergebnisse der Besprechung nutzen wir zur Überarbeitung des Entwurfs.
Ergebnislieferung
Sie und optional ein von Ihnen benannter Dritter (Empfangsberechtigter) erhalten von uns per E-Mail das finale Auftragsergebnis. Bei Bedarf erfolgt eine telefonische oder persönliche Erläuterung gegen zusätzliche Vergütung des entstehenden Aufwands.